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LED產(chǎn)業(yè)正迎來雙輪驅(qū)動(dòng)

發(fā)布時(shí)間:2021-05-26

第一,傳統(tǒng)LED行業(yè)的需求持續(xù)回暖,傳統(tǒng)LED業(yè)務(wù)正迎來景氣向上的拐點(diǎn),近期LED芯片多次上調(diào)價(jià)格。


從需求端來看,2020年二季度開始LED訂單明顯回升。在專用市場,公安應(yīng)急指揮等黨政需求上升。在商用市場,廣告?zhèn)髅揭约熬€下體育和演藝、植物照明、車用LED等需求回暖。2020年三季度,全球電視出貨量達(dá)6205萬臺(tái),環(huán)比增長38.8%,同比增長12.9%,創(chuàng)歷史新高,帶動(dòng)LED芯片放量。


展望2021年,東京奧運(yùn)會(huì)、歐洲杯等大型賽事的舉辦將刺激LED顯示需求大幅反彈。同時(shí)隨著LED技術(shù)成熟后成本下降,新的下游應(yīng)用市場也在逐漸打開。比如LED廣告有望在廣告展示領(lǐng)域繼續(xù)滲透;LED屏幕有望替代電影熒幕;LED背景也有望在影視拍攝、新聞報(bào)道等場景替代綠幕。


從供給端來看,行業(yè)處于產(chǎn)能逐步出清的過程。海外方面,LG關(guān)停了LED芯片生產(chǎn)線、Cree出售LED業(yè)務(wù);國內(nèi)方面,疫情加速了中小廠商的虧損壓力,落后產(chǎn)能持續(xù)退出。


此外,受疫情影響,國內(nèi)外LED產(chǎn)業(yè)鏈部分工廠存在停工、產(chǎn)能受限,以及物流運(yùn)輸受阻等問題,疊加上游原材料價(jià)格上漲,產(chǎn)業(yè)鏈生產(chǎn)成本提高,產(chǎn)業(yè)鏈供需缺口有所擴(kuò)大。


隨著行業(yè)供需缺口的出現(xiàn),產(chǎn)業(yè)鏈開始陸續(xù)漲價(jià):


2020年11-12月,此前兩年一直處于價(jià)格下行通道的通用照明白光LED芯片開啟漲價(jià)模式,一家白光LED芯片企業(yè)內(nèi)部人士表示,因上游原材料上漲,疊加短期供貨緊張,決定12月起對(duì)部分產(chǎn)品進(jìn)行漲價(jià)。

2021年2月26日,昕諾飛(中國)投資有限公司向各地區(qū)辦事處各渠道分銷和終端用戶發(fā)出2021年飛利浦品牌照明產(chǎn)品價(jià)格調(diào)整通知,上調(diào)部分產(chǎn)品價(jià)格,幅度為5%-17%。

3月5日,三安光電在互動(dòng)平臺(tái)表示,公司低端芯片部分價(jià)格上調(diào)。

種種跡象表明,傳統(tǒng)LED行業(yè)正在迎來景氣向上的拐點(diǎn)。

第二,Mini LED方向正處于快速成長起點(diǎn),蘋果發(fā)布會(huì)在即,有望助推Mini LED放量。

事件:據(jù)報(bào)道,蘋果公司即將于3月16日發(fā)布春季新品,在平板電腦方面,本次將發(fā)布新一代iPad Pro和iPad Mini產(chǎn)品。其中,新一代iPad Pro有11寸和12.9寸兩個(gè)版本,并將采用Mini LED顯示屏。

Mini LED背光可大幅提升LCD屏幕的顯示效果,目前Mini LED背光加上TFT液晶屏的成本已經(jīng)比OLED更低,同時(shí)壽命更長、耗電量更低、不會(huì)燒屏。

Mini LED目前主要應(yīng)用在電視領(lǐng)域,長期來看,Mini LED的增長動(dòng)力將來自IT、電視、平板、汽車中控等下游應(yīng)用,Mini LED產(chǎn)業(yè)正處于快速成長起點(diǎn)。近期三星、LG、創(chuàng)維等廠商已紛紛推出Mini LED電視,此次iPad中首次采用Mini LED方案,將進(jìn)一步加速行業(yè)成長。

此外,京東方Mini LED產(chǎn)品也有望于今年一季度量產(chǎn),主要應(yīng)用于TV等中大尺寸場景中;而TCL將于2021年推出4款Mini LED電視。

行業(yè)巨頭密集推出Mini LED產(chǎn)品,Mini LED作為LED產(chǎn)業(yè)中具備高成長性的方向,將為LED行業(yè)核心公司提供新的業(yè)績驅(qū)動(dòng)力。


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